股票简称：环旭电子                     股票代码：601231 债券简称：环旭转债                     债券代码：113045             海通证券股份有限公司        对于环旭电子股份有限公司         公征战行可搬动公司债券        第一次临时受托惩服务务敷陈               （2024 年度）              债券受托惩处东谈主              （上海市广东路 689 号）                二〇二四年六月                 进攻声明   本敷陈依据《公司债券刊行与交游惩处观念》《公司债券受托惩处东谈主执业行 为准则》    《环旭电子股份有限公司公征战行可搬动公司债券召募阐扬书》                               （以下简 称《召募阐扬书》）         《环旭电子股份有限公司与海通证券股份有限公司之环旭电子 股份有限公司 2021 年可搬动公司债券受托惩处条约》（以下简称《受托惩处协 议》）等联系限定、公开信息露馅文献以及环旭电子股份有限公司（以下简称公 司、环旭电子或刊行东谈主）出具的联系阐扬文献以及提供的联系贵府等，由受托管 理东谈主海通证券股份有限公司（以下简称受托惩处东谈主、海通证券）编制。   本敷陈不组成对投资者进行或不进行某项步履的推选意见，投资者搪塞联系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本敷陈中的任何内容据以行为海通证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，未经海通证券书面许可，不得将本敷陈用作其他任何用 途。    海通证券行为环旭电子公征战行可搬动公司债券（债券简称：环旭转债，债 券代码：113045，以下简称“本次可转债”）的受托惩处东谈主，握续密切护理对债 券握有东谈主权益有紧要影响的事项。凭据《公司债券刊行与交游惩处观念》《公司 债券受托惩处东谈主执业步履准则》《可搬动公司债券惩处观念》等联系限定，本次 可转债《受托惩处条约》的商定以及刊行东谈主的联系公告，现就本次可转债紧要事 项敷陈如下：    一、本次可转债基本类型    （一）本次刊行证券的类型    本次刊行证券的种类为可搬动为公司 A 股股票的可搬动公司债券，该可转 债及改日搬动的 A 股股票在上海证券交游所上市。    （二）刊行限制    本次刊行的可转债总和 345,000 万元，认为 3,450,000 手（34,500,000 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可搬动公司债券按面值刊行，每张面值为东谈主民币 100 元。    （四）债券期限    本次刊行的可转债期限为自愿行之日起 6 年，即 2021 年 3 月 4 日至 2027 年    （五）票面利率    第一年 0.20%，第二年 0.60%，第三年 0.80%，第四年 1.50%，第五年 2.00%， 第六年 3.00%。    （六）还本付息的期限和神志    本次刊行的可转债选用每年付息一次的付息神志，到期送还总计未转股的可 转债本金并支付终末一年利息。    年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每 满一年可享受确当期利息。    年利息的揣测公式为：I=B×i，其中：    I：指年利息额；    B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）付 息债权登记日握有的可搬动公司债券票面总金额；    i：指可搬动公司债券确过去票面利率。    （1）本次刊行的可搬动公司债券选用每年付息一次的付息神志，计息肇始 日为可搬动公司债券刊行首日。    （2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如 该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技能不另付息。每相 邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度关联利息和股利的包摄等事项，由公司董事会凭据联系法律法例及 上海证券交游所的限定详情。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日， 公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付过去利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）央求搬动成公司股票的可转债，公司不再向可转债握有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    （4）可搬动公司债券握有东谈主所取得利息收入的应付税项由握有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行放手之日（2021 年 3 月 10 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 9 个月后的第 1 个交游日起至可转债到期日止 （即 2021 年 12 月 10 日至 2027 年 3 月 3 日止）。   （八）转股股数详情神志以及转股时不及一股金额的处理门径   本次刊行的可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目 Q 的揣测神志 为：Q＝V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 为可转债握有东谈主央求转股的 可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价。   可转债握有东谈主央求搬动成的股份须是一股的整数倍，转股时不及搬动为一股 的可转债余额，公司将按照上海证券交游所等部门的关联限定，在可转债握有东谈主 转股当日后的 5 个交游日内以现款兑付该部分可转债的票面余额过火所对应的 当期应计利息。   （九）转股价钱的详情过火救援   本次刊行的可转债的启动转股价钱为 20.25 元/股，不低于召募阐扬书公告日 前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息 引起股价救援的情形，则对救援前交游日的交游均价按流程相应除权、除息救援 后的价钱揣测）和前一个交游日公司股票交游均价。   前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该 二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公 司股票交游额/该日公司股票交游量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可搬动公司债券转股而增多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的救援（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0/(1+n)；   增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)；   上述两项同期进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=(P0–D+A×k)/(1+n+k)。   其中：P1 为救援后转股价；P0 为救援前转股价；n 为送股或转增股本率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或激动权益变化情况时，将递次进行转股价钱救援， 并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登转股价钱救援的公告，并于 公告中载明转股价钱救援日、救援观念及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调 整日为本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主转股央求日或之后、搬动股份登记日之 前，则该握有东谈主的转股央求按公司救援后的转股价钱实行。   当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或激动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可搬动公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公谈、平允、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转债握有东谈主权益的原则救援转股价钱。关联转股价钱救援 内容及操作观念将依据其时国度关联法律法例及证券监管部门的联系限定来制 订。      （十）转股价钱的向下修正   在本次刊行的可转债存续技能，当公司 A 股股票在职意通顺 30 个交游日中 至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有权建议 转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会审议表决。   上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当遁藏。修正后的转股价钱 应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前一个交 易日公司 A 股股票交游均价之较高者。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援前的交游日 按救援前的转股价钱和收盘价钱揣测，在救援后的交游日按救援后的转股价钱和 收盘价钱揣测。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登联系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股的技能等。从股 权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）脱手复原转股央求并实行修正 后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，搬动股份登记日之前， 该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。   （十一）赎回条件   在本次刊行的可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 108.00% （含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。   在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的恣意一种出当前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 转债：   （1）在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票通顺 30 个交游日 中至少有 20 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱救援的情形，则在救援日前的交游 日按救援前的转股价钱和收盘价钱揣测，救援日及之后的交游日按救援后的转股 价钱和收盘价钱揣测。   （十二）回售条件   本次刊行的可转债终末两个计息年度，淌若公司 A 股股票在职何通顺 30 个 交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的 可转债一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不 包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而 救援的情形，则在救援前的交游日按救援前的转股价钱和收盘价钱揣测，在救援 后的交游日按救援后的转股价钱和收盘价钱揣测。淌若出现转股价钱向下修正的 情况，则上述“通顺 30 个交游日”须从转股价钱救援之后的第一个交游日起重新 揣测。   本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件欺诈回售权一次，若在初度骄贵回售条件而可转债握有东谈主 未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售的，该计息年度不应再欺诈回 售权，可转债握有东谈主不成屡次欺诈部分回售权。   在本次刊行的可转债存续期内，若公司凭据中国证监会的联系限定被视作改 变召募资金用途或被中国证监会认定为更正召募资金用途的，可转债握有东谈主享有 一次回售的权柄。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加 当期应计利息的价钱回售给公司。可转债握有东谈主在附加回售条件骄贵后，不错在 公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，本次附加回售呈报期内空幻施回售的， 不应再欺诈附加回售权。   当期应计利息的揣测公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的施行日期天 数（算头不算尾）。   本次可转债刊行满三年时，可转债握有东谈主享有一次回售的权柄，即有权将其 握有可转债的一齐或部分按面值的 102.00%（含第三年利息）回售给公司。可转 债握有东谈主在吸收回售条件的条件骄贵后，不错在公司公告后的吸收回售呈报期内 进行回售；在吸收回售呈报期内空幻施回售的，不再享有吸收回售条件所商定的 权柄。   （十三）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可转债转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总计庸碌股激动（含因可转债转 股变成的激动）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十四）担保事项   本次可转债未成立担保。   （十五）评级事项 CCXI-20203844D-02 号《环旭电子股份有限公司公征战行可搬动公司债券信用评 级敷陈》，评定环旭电子主体永远信用品级为 AA+，本次可搬动公司债券信用等 级为 AA+，评级预测理解；2021 年 5 月 27 日，中诚信出具了《环旭电子股份有 限公司公征战行可搬动公司债券追踪评级敷陈（2021）》（[2021]追踪 0437 号）， 保管公司主体信用品级为 AA+，评级预测保管理解，同期保管“环旭转债”的信 用品级为 AA+。                 （[2022]追踪 0314 号），保管公司主体信用品级 公司债券追踪评级敷陈（2022）》 为 AA+，评级预测为理解，同期保管“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字[2023]追踪 0270 号），评级后果如下：保管公司主 评级敷陈》 体信用品级为 AA+，评级预测为理解，同期保管“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。     （编号：信评委函字[2024]追踪 0197 号），评级后果如下：保管公司主 评级敷陈》 体信用品级为 AA+，评级预测为理解，同期保管“环旭转债”的债项信用品级为 AA+。   公司本次刊行的可搬动公司债券上市后，中诚信将在每年公司公布年报后 2 个月内出具按期追踪评级敷陈。   （十六）本次可转债的受托惩处东谈主   本次可搬动公司债券受托惩处东谈主为海通证券。     二、转股价钱历次救援情况    经中国证券监督惩处委员会“证监许可[2021]167 号”文核准，公司于 2021 年 3 月 4 日公征战行了 3,450 万张可搬动公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 为东谈主民币 345,000 万元。经上海证券交游所自律监管决定书[2021]133 号文原意， 可搬动公司债券于 2021 年 4 月 2 日在上海证券交游所上市交游，债券简称“环 旭转债”，债券代码“113045”。环旭转债存续的起止时代为 2021 年 3 月 4 日至 启动转股价钱为 20.25 元/股。    因公司 2020 年度权益分拨决策实施，自 2021 年 6 月 3 日起转股价钱救援为 价钱救援为 19.49 元/股；因公司刊出 2019 年回购尚未使用的股份，自 2022 年 7 月 21 日起转股价钱救援为 19.52 元/股；因公司累计股票期权行权达到转股价钱 救援气象，自 2022 年 12 月 9 日起转股价钱救援为 19.50 元/股；因公司 2022 年 度权益分拨决策实施，自 2023 年 5 月 30 日起转股价钱救援为 19.07 元/股；因公 司累计股票期权行权达到转股价钱救援气象，自 2023 年 11 月 29 日起转股价钱 救援为 19.06 元/股。    具体内容详见公司于 2021 年 6 月 1 日、2022 年 6 月 7 日、2022 年 7 月 20 日、2022 年 12 月 8 日、2023 年 5 月 24 日、2023 年 11 月 28 日在上海证券交游 所网站（www.sse.com.cn）露馅的联系公告（公告编号：临 2021-049、临 2022-     三、本次可转债紧要事项具体情况 利润分配预案>的议案》，决定以实施权益分拨股权登记日的总股本扣减公司回购 专用账户的股数为基数，每 10 股派发现款红利 2.7 元（含税），不送股，不转增 股本，剩余未分配利润一齐结转以后年度分配。    凭据《召募阐扬书》联系条件及关联限定，在“环旭转债”刊行之后，若公 司发生派送红股、转增股本、增发新股、配股以及派发现款股利等情况，公司将 按联系公式进行转股价钱救援。   本次“环旭转债”的转股价钱救援凭据派送现款股利 P1=P0-D 的公式进行， 即这次救援前转股价钱 P0=19.06 元/股，每股派送现款股利 D=0.27 元/股，因此， “环旭转账”的转股价钱为：P1=P0-D=19.06-0.27=18.79 元/股。救援后的转股价 格自公司实施 2023 年度利润分配时详情的除息日即 2024 年 6 月 5 日脱手成效。 环旭转债自 2024 年 5 月 29 日起住手转股，2024 年 6 月 5 日起复原转股。    四、上述事项对公司的影响分析   本次利润分配预案是承接公司所处行业特色，综认为划公司的盈利情景、经 营发展、合理陈述激动等情况而详情，本次利润分配预案的实施不会对公司谋略 现款流产生紧要影响，不会影响公司往常谋略和发展。   海通证券行为本期债券的受托惩处东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托惩处东谈主职责，在获悉联系事项后，实时与公司进行了疏导，凭据《公司 债券受托惩处东谈主执业步履准则》的关联限定出具本临时受托惩服务务敷陈。海通 证券将握续密切护理公司对本期债券的本息偿付情况以过火他对债券握有东谈主利 益有紧要影响的事项，并严格履行债券受托惩处东谈主职责。   特此提请投资者护理本期债券的联系风险，并请投资者春联系事项作念出孤苦 判断。   （以下无正文）